Die Niederlande im Jahr 1979: Der 17-jährige Frankie (Robert de Hoog) ist der Sohn des KZ-Überlebenden Simon Epstein (John Buijsman) und hat ein gestörtes Verhältnis zu seinem traumatisierten jüdischen Vater. Um dem öden Alltag zu entkommen, verbringt der langhaarige Jugendliche jede freie Minute mit seiner Clique, die sich aus Kiffern, Punks und Skinheads zusammensetzt. Als Frankies Mutter Anna (Sylvia Poorta) schwer an Krebs erkrankt und ins Krankenhaus muss, verliert er endgültig jeglichen familiären Halt und wird wie sein farbiger Freund Jeffrey (Juliann Ubbergen) zum Skinhead. Auf einem Konzert trifft er kurz darauf auf die rassistische Skinheadgruppe um den brutalen Robbert (Teun Kuilboer) und ist sofort beeindruckt vom Zusammenhalt der Neonazis. Er schließt sich der Gruppe an und steuert so unweigerlich auf eine Katastrophe zu...

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