Der schreckliche Arkadier regiert nach dem Tod von König Artus mit eiserner Hand Britannien. Das geheimnisvolle "Buch der Ungeheuer" dient ihm dabei bei der Manifestierung seiner Macht. Doch mit Sir Galahad, seinem Sohn und Avylynn, der Tochter Artus', findet er Gegner, die diese grausame Tyrannei beenden wollen. Doch dabei muss ihnen Merlin, dessen Zauberkraft jedoch bedroht ist.

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