Viele Jahre sind in Gatlin, Nebraska, seit den schrecklichen Ereignissen um Isaac, den Jungen im Priestergewand, vergangen. Eine neue Generation ist herangewachsen, die Kinder der Kinder. Doch die Zeit ist reif für die Prophezeiung... Hannah Martin reist nach Gatlin, um ihr Mutter zu sehen. Stattdessen findet sie eine seltsame Gemeinde vor, die aus den begrabenen Erinnerungen eines alten Kultes gewachsen ist. Eine Handvoll erwachsen gewordener Mitglieder des Kultes, Cora, der Sheriff und ihr verrückter Bruder Jake glauben an Isaac?s Prophezeiung, dass sich die Erstgeborenen der nächsten Generation vereinigen und eine neue Rasse entstehen wird. Doktor Michaels, der nicht an die Prophezeiung glaubt, versucht diese zweite Generation im Glauben an Recht und Ordnung zu erziehen. Rachel Colby hingegen, die ihre Tochter Hannah weggeschickt hat, um sie zu beschützen, glaubt fest daran, dass die Prophezeiung wahr wird.

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