Robert Altman gewährt in seinem Thriller einen Einblick in die zwielichtige Welt von Kansas City, zwischen Jazz und Verbrechen. 1934 ertappt Gangster Seldom Seen (Harry Belafonte) in seinem Club den Kleinganoven Johnny O'Hara (Dermot Mulroney) dabei, wie der einen Spieler beklaut. Um ein Exempel an ihm zu statuieren, hält er O'Hara gefangen. Dessen Frau Blondie (Jennifer Jason Leigh) will ihren Mann befreien und entführt deswegen die Ehefrau von Senator Henry Stilton, der mit der Mafia in Verbindung steht. Diese Verzweiflungstat soll blutige Folgen haben. Der Politiker denkt gar nicht daran, sich erpressen zu lassen...

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