Mit 60 Jahren ist Issa (Salim Dau) noch immer Junggeselle und lebt ein beschauliches, aber auch einsames Leben im Hafen von Gaza. Nachts fischt er in den erlaubten Gewässern, da er leider nie eine Lizenz bekam, um tagsüber seinem Handwerk nachzugehen. Doch mit einfachen Mitteln verdient er sich die nötigen Taler dazu, beweist jedoch auf dem Markt kein nötiges Geschick beim Verkauf. Er hat ein zu großes Herz, das er längst einer Auserkorenen geschenkt hat, mit der er jedoch kaum ein Wort gewechselt hat. Charmante Komödie im Gazastreifen über einen älteren Fischer, der nach Jahren der stillen Beobachtung endlich seiner großen Liebe seine Gefühle offenbaren will.