Amerikas Nordwesten im Jahr 1905. Nach dem Tod ihrer Mutter und in einer neuen, ihr fremden Umgebung sucht das katholische Schulmädchen Alice erfolglos nach Freunden und Orientierung. Bei einem Picknick trifft sie im Wald auf einen seltsamen jungen Mann und folgt diesem neugierig in den Kaninchenbau, in dem jener verschwand. Dort trifft Alice auf eine fremdartige Fantasiewelt, in der sich wunderliche, zuweilen komische, öfter aber bedrohliche Dinge abspielen und alle mächtig jeder Art von bewusstseinsverändernden Substanzen zusprechen.

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