Von einer Fuchs-Farm verschwinden auf mysteriöse Weise immer wieder Tiere. Die Diebe haben es auf die kostbaren Pelze abgesehen, um diese dann an Händler weiterzuverkaufen. Mit Hilfe eines dressierten Hundes entwenden sie die Füchse. Agent Don und dessen Hund Rin Tin Tin jagen zusammen mit den Förstern die Verbrecher. Es beginnt ein Wettlauf zwischen Menschen und Tieren um Cleverness und Schnelligkeit...

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